Dettagli

Prodotto: Hedera

Versione: 2.4.5.19.10.02

Obiettivo: consolidamento del prodotto

Data: 14 ottobre 2019

Utenti: tutti gli utenti finali

Miglioramento delle funzioni

Sono state apportate le seguenti migliorie:

Stato del Credito

1a- Aggiunta la possibilità di escludere gli stati del credito dall'elaborazione automatica della gestione del credito.

2a- Sono state introdotte, in fase di configurazione, due nuove colonne attraverso cui gestire l'invio dei documenti relativi alla gestione del credito. Sarà un'opzione gestibile per filiale a seconda delle esigenze del cliente. Per le nuove anagrafiche il campo è autocompilato.

3a- È stato creato il report "Analisi Crediti a breve/medio termine per Cliente": estrapola i crediti per cliente e li filtra anche per stato del credito.

Fatturazione

1b- È stata migliorata la gestione delle spese ad uscita in fattura.

2b- È possibile modificare le provvigioni in fattura con allineamento automatico sul contratto.

3b- Nel report "Lista fatture" è stato aggiunto un nuovo filtro sul totale delle uscite. E' stata migliorata, inoltre, la gestione del filtro sul totale fatture, aggiungendo anche la possibilità di selezionare importi negativi per filtrare le note di credito.

Agenti e provvigioni

1c- Gestione automatica di due agenti di portafoglio sulle vendite di pacchetti in mandato a più agenti.

2c- È stata migliorata l'estrazione del report “Elenco clienti in portafoglio”, inserendo la possibilità di filtrare per filiale e applicando il filtro di default all'anno in corso. Tale filtro estrae i dati dell'anno inserito e non più quelli dell'anno precedente.

3c- È stata migliorata l'estrazione del report “Controllo provvigioni agente” inserendo il filtro agente "da-a".

4c- Nel report “Controllo provvigioni agenti” sono stati introdotti i filtri per filiale la selezione per rate fisse e/o collettive. È stata migliorata l'estrazione relativa alle note di credito.

5c- Sono state modificate le descrizioni dei menu per il lancio dei report operazionali:

- il report "LISTA PROVVIGIONI AGENTE" è stato rinominato "Controllo provvigioni agente",

- il report "LISTA PROVVIGIONI AGENZIA" è stato rinominato "Controllo provvigioni agenzia".

Anagrafiche

2d- È stata migliorata la ricerca dell'anagrafica articolo nei dati di Hedera.

3d- Nell’anagrafica clienti è permessa la cancellazione del cliente qualora questo non sia collegato ad alcun documento contabile e/o contratto.

Contratti

1e- La ricerca del materiale mediante il tasto “Ripeti” opera anche su materiali senza uscite.

[ex anagrafiche 1d]- È stata modificata l’etichetta “Destinatario pagamenti” in “Sede intestazione pagamenti (invio estratto conto)”.

Fix

Sono state corrette le seguenti funzioni:

Stato del Credito

1a- In sede di cancellazione dell’incasso viene aggiornato lo stato del credito

2a- Funzione di invio delle e-mail in seguito alla variazione dello stato del credito

Fatturazione

1b- Possibilità di nascondere la descrizione dell'articolo nel raggruppamento righe per il layout della fattura

Agenti e provvigioni

1c- Abilitata la gestione delle provvigioni sulle righe figlie del pacchetto

2c- Corretta l'estrazione del report “Controllo provvigioni agente” anche nel caso di mancanza di associazione tra agente e addetto/matricola in Mago4

3c- Corretta "Ricostruzione saldi agenti" per tutta la struttura commerciale

Contratti

1d- Verifica del portafoglio per agente-cliente proponendo la sede corretta di riferimento

2d- Inibita la cancellazione del materiale se associato a una o più pubblicazioni con relativa indicazione

3d- Corretta la cancellazione delle uscite sui contratti con pubblicazioni numerose